איך ומתי לבצע סקירה תקופתית למסחר בשוק ההון

סקירה תקופתית היא אחת  מעשר המשימות לסוחר מעולה.

המטרה העיקרית של הסקירה התקופתית, היא לבקר את ביצועי המסחר שלנו, ולהתאים את חוקי המסחר תכניות המסחר, והתכנית העסקית.

אנחנו והשוק משתנים כל הזמן ויש להתאים החוקים ותכניות המסחר לשינויים אלו.

רק במהלך סקירה תקופתית אפשר לשנות את חוקי ותוכניות המסחר שלנו, שינוי חוקים ותוכניות מסחר אינו יכול להיות תוצאה של החלטה רגעית או עסקה כזו או אחרת.

לעדכן את התוכנית העסקית (תכנית עסקית חייה ונושמת ויש להתאים גם אותה)  

למצוא חולשות וחזקות (תבניות שחוזרות על עצמן שוב ושוב).

תדירות ממומלצת לביצוע סקירה תקופתית ?

תדירות פעילות	תדירות סקירה תקופתית
מעל פעולה ביום	פעם בחודש
2-5 פעולות בשבוע	פעם ברבעון
1-4 פעולות בחודש	כל חצי שנה
פחות מפעולה בחודש	כל שנה

איך לבצע את הסקירה התקופתית:

א. לרכז את כל התחקירים היומיים שהכנו לאחר הסקירה התקופתית האחרונה שביצענו,

    לקרוא אותם ולהתמקד בשגיאות ברגשות, ובהחלטות .

ב. לחשוב ולהציע שינויים לחוקים ותכניות המסחר.    

ג. לבדוק את תקפותם של השינויים המוצעים.

ד. לעדכן חוקים ותוכניות מסחר אם נדרש.

ה. נעבור על התוכנית העסקית שלב אחר שלב ולעדכן אותה בהתאם.

משימה זו חיונית ביותר בכדי שמור על רווחית עקבית במסחר.

מסחר בשוק ההון – מבחן סוג אישיות

Jack Schwagger בספרו "Market wizards" טוען, כי הפרט החשוב ביותר עבור סוחר להצלחה בשוק ההון הוא תכנית למסחר המתאימה לו ולאישיותו. כל סוחר בשוק ההון צריך להתחיל ב לדעת מי הוא ? מה החזקים שלו ? ומה החולשות שלו ? כלומר מאילו תכונות באישיותו עליו להיזהר ומה לנצל לטובתו.

בספר המחבר מנהל דיאלוג הסוחרים הטובים ביותר בתבל ,ונותן שתי דוגמאות קיצוניות גים רוגרס הוא דוגמא לאנליסט שהתחזיות שלו לדוגמא בשוק היפני ובזהב היו מדויקות ביותר, הוא מבסס את תחזיותיו על מחקר נטו. כשהמחבר שאל אותו האם הוא מסתכל על גרפים ענה גים ענה שאינו מאמין בשטויות והוסיף שהוא מעולם לא ראה עשיר ,שמקבל את החלטותיו על סמך ניתוח טכני , מלבד אלו שמוכרים את המוצרים האלו.

לעומתו מרטין שוורץ מספר שהיה אנליסט בוול סטריט במשך 10 שנים והפסיד כל שנה כסף מרגע שעבר לניתוח טכני הרוויח כל חודש 25 אחוז (כן זה לא טעות), הוא היה מתחיל עם חשבון של 400 אלף דולר מגיע ל 1.2 מליון ואז אביו פחד שמשהו לא בסדר והם היו מושכים את הרווח ומפקידים אותו באגרות חוב של ממשלת ארה"ב, וכך התהליך היה חוזר כל 3 חודשים.

מה המסקנה ?

לא חשוב הדרך, מה שחשוב הוא שתבחר בשיטה המתאימה לך ולאישיותך.

אני מביא כאן לינקים לשני המבחנים המובלים למבחני אישיות הניתנים כולם חינם ומקבלים תוצאות מידיות

1 Myer-Briggs

  למבחן

2 Enneagram

  למבחן   

בנוסף אפשר לקבל איזה סוג סוחר אתה מאמר אחר שפרסמתי מסחר בשוק ההון - דע את עצמך

 

  

  

אחרי יום מסחר - תחקור יומי

תחקור יומי הוא אחד  מעשר המשימות לסוחר מעולה.

המטרה העיקרית של התחקור היומי היא לבדוק, האם צייתנו במסחר לתוכנית וחוקי המסחר שלנו ? כאן המקום לציין שמי שאין לו תכנית מסחר, הוא סתם מהמר.

תחקור יומי חיוני לביצועים מעולים במסחר באופן עקבי, והוא שלב המעבר בין המצב של מסחר לבין להיות מחוץ לשוק.

איך לבצע את התחקור היומי ? פשוט מאד.

לקחת את חוקי המסחר ותוכנית המסחר שלנו הכוללת את הרעיון בסיכון קטן ולבדוק היכן לא ביצענו במסחר את מה שהיינו אמורים לבצע ?

מה לעשות אם ביצענו שגיאה במסחר ?

1. חשוב מאד, להימנע מדיאלוג עצמי, הייתי צריך לעשות ככה, והייתי צריך לעשות ככה, זה לא תורם כלום.

2. להריץ במחשבה את העסקה, אל המקום לפני ביצוע השגיאה, בו הייתה לנו במסחר נקודת ברירה  עם כמה אפשרויות, ובחרנו לבצע את הטעות.

3. מנטלית נלך בזמן אל אותה נקודת ברירה ונבדוק מה האפשרויות שהיו לנו.

4. לכל נקודת ברירה, נבדוק מה הייתה התוצאה אם היינו בוחרים בה. נבחר , לפחות שלוש אפשרויות עם תוצאה חיובית.

5. ברגע שמצאנו לפחות שלוש אפשרויות עם תוצאה חיובית, נבצע חזרה מנטלית, שבה אנו מגיעים למצב דומה במסחר ובוחרים באפשרויות הטובות שמצאנו.

לאחר אימון בחזרה מנטלית נמצא שבחירת האפשרויות הטובות במסחר כשנגיע למצב דומה בעתיד הרבה יותר קלה.

לקיחת רווח מעסקה במסחר בשוק ההון

לקיחת רווח אחת  מעשר המשימות לסוחר מעולה.

לקיחת רווח היא פעילות הדומה לנטישה אולם בהבדל אחד הפעילות מבוצעת כאשר הסוחר ברווח על העסקה.

שלש סיבות מרכזיות לכשל בנושא לקיחת רווח

1 הרצון להיות צודק, פחד , לקיחת הרווח לפני מיצוי הרווח בעסקה.

2 גודל פוזיציה גדול, פחד, לקיחת הרווח לפני מיצוי הרווח בעסקה.

3 כשל בהערכת הסיכון, תאוות בצע, איבוד רב הרווח בעסקה.

תכנית מסחר הכוללת רעיון בסיכון קטן מאפשרת לי לדעת כבר בשלב התכנון את הרווח האופטימלי בעסקה בו אני מרגיש בנוח, יש לי את ההסתברות להיות צודק, והרווח האפשרי לעומת ההפסד האפשרי.

אמונות של סוחרים מעולים לגבי לקיחת רווח

1 אם תנאי השוק השתנו כך שהסיבה לעסקה לא קיימת יותר , כך את הרווח וצא.

2 סבלנות , תן  לשוק להגיע  אל מטרותיך הגעת למטרתך, כך את הרווח וצא.

3 אם תנודת השוק משתנה באופן קיצוני ולכן גם משנה את הפרמטרים של הסיכון, קח את רווח וצא.

   אין הכוונה כאן לתוכנית בסיכון נמוך המרוויחה מעלייה בתנודת השוק.

4 אם השוק נכנס לתקופה דובית הסיכון שתצא בסטופ לפני מחיר היעד עולה קח את הרווח וצא.